2010年在三網(wǎng)融合正式推進(jìn)的整體框架下，我國(guó)的數(shù)字電視與IPTV齊頭并進(jìn)，呈現(xiàn)出良好的競(jìng)合態(tài)勢(shì)。數(shù)字電視在下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）的推動(dòng)下，整體進(jìn)入后整轉(zhuǎn)時(shí)代，互動(dòng)業(yè)務(wù)和高清電視成為其發(fā)展的核心；IPTV則由于“雙向準(zhǔn)入”政策的批準(zhǔn)迎來(lái)了良好的契機(jī)，在業(yè)務(wù)種類(lèi)、用戶體驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)模式乃至ARPU值成長(zhǎng)空間方面體現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。三網(wǎng)融合所促成的政策、資本、技術(shù)的扭合給數(shù)字電視和IPTV的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)較大的想象空間。

【摘要】

　　2010年在三網(wǎng)融合正式推進(jìn)的整體框架下，我國(guó)的數(shù)字電視與IPTV齊頭并進(jìn)，呈現(xiàn)出良好的競(jìng)合態(tài)勢(shì)。數(shù)字電視在下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）的推動(dòng)下，整體進(jìn)入后整轉(zhuǎn)時(shí)代，互動(dòng)業(yè)務(wù)和高清電視成為其發(fā)展的核心；IPTV則由于“雙向準(zhǔn)入”政策的批準(zhǔn)迎來(lái)了良好的契機(jī)，在業(yè)務(wù)種類(lèi)、用戶體驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)模式乃至ARPU值成長(zhǎng)空間方面體現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。三網(wǎng)融合所促成的政策、資本、技術(shù)的扭合給數(shù)字電視和IPTV的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)較大的想象空間。

　　【關(guān)鍵詞】數(shù)字電視　IPTV　三網(wǎng)融合　雙向準(zhǔn)入

　　2010年中國(guó)數(shù)字電視與IPTV在三網(wǎng)融合正式推進(jìn)的整體框架下，呈現(xiàn)出蓬勃的競(jìng)合態(tài)勢(shì)。一方面，數(shù)字電視與IPTV繼續(xù)保持快速的發(fā)展，在用戶數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)改造、市場(chǎng)占有率方面均有新的表現(xiàn)；另一方面，數(shù)字電視與IPTV之間的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，尤其是隨著三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案及試點(diǎn)城市（地區(qū)）的正式出臺(tái)，二者將在內(nèi)容、服務(wù)、渠道方面面臨更為直接的碰撞。而這種競(jìng)爭(zhēng)也在一定程度上敦促更為優(yōu)化的全方位數(shù)字服務(wù)時(shí)代的到來(lái)。

　　這一年，宏觀政策的確定與推行為數(shù)字電視與IPTV的發(fā)展提供了有力的保障；數(shù)字電視在下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）的推動(dòng)下，整體進(jìn)入后整轉(zhuǎn)時(shí)代，互動(dòng)業(yè)務(wù)和高清電視成為其發(fā)展的核心；IPTV則由于“雙向準(zhǔn)入”政策的批準(zhǔn)迎來(lái)了最好的契機(jī)，在業(yè)務(wù)種類(lèi)、用戶體驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)模式乃至ARPU值成長(zhǎng)空間方面體現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。可以說(shuō)，三網(wǎng)融合所促成的政策、資本、技術(shù)的扭合給數(shù)字電視和IPTV的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)了較大的想象空間。

　　一、三網(wǎng)融合推動(dòng)數(shù)字電視和IPTV前行

　　三網(wǎng)融合在中國(guó)經(jīng)歷了近十年的孕育期，終于在2010年塵埃落定。融合方案前后的反復(fù)修改，2010年上半年的突然加速，折射出產(chǎn)業(yè)環(huán)境的快速成熟和緊迫需求。

　　2010年1月12日，國(guó)務(wù)院頒布《推進(jìn)三網(wǎng)融合的總體方案》（國(guó)發(fā)2010 5號(hào)）。1月13日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的三網(wǎng)融合工作，會(huì)議提出了推進(jìn)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)：2010年至2012年重點(diǎn)開(kāi)展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開(kāi)展的政策體系和體制機(jī)制，2013年至2015年，總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展，普及應(yīng)用融合業(yè)務(wù)，基本形成適度競(jìng)爭(zhēng)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局，基本建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的體制機(jī)制和職責(zé)清晰、協(xié)調(diào)順暢、決策科學(xué)、管理高效的新型監(jiān)管體系。2010年6月6日，三網(wǎng)融合試點(diǎn)方案通過(guò)；2010年7月1日，國(guó)務(wù)院公布首批三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市名單，北京、大連、哈爾濱、上海等十二個(gè)城市獲選……中國(guó)三網(wǎng)融合開(kāi)始加速前進(jìn)。

　　三網(wǎng)融合本質(zhì)上是一場(chǎng)源自技術(shù)的革命，同時(shí)又涉及到體制改革、文化振興、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等多個(gè)層面的改革與調(diào)整。三網(wǎng)融合對(duì)于實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)互聯(lián)互通、資源共享，

　　為用戶提供語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)，對(duì)于促進(jìn)信息和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化水平，滿足人民群眾日益多樣的生產(chǎn)、生活服務(wù)需求，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，具有重要意義。同時(shí)，三網(wǎng)融合與數(shù)字電視和IPTV的發(fā)展有著緊密的聯(lián)系，無(wú)論在政策扶持、技術(shù)提升、服務(wù)拓展還是資源調(diào)取各方面將給予二者有力的保障，其對(duì)于數(shù)字電視和IPTV的推動(dòng)、促進(jìn)作用主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

　　加快基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)改造

　　基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)既是三網(wǎng)融合的技術(shù)起點(diǎn)，也是數(shù)字電視和IPTV開(kāi)展服務(wù)的物質(zhì)前提。三網(wǎng)融合的推進(jìn)將強(qiáng)有力的帶動(dòng)有線電視網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化和雙向化升級(jí)改造，提高業(yè)務(wù)承載和支撐能力。同時(shí)也會(huì)加快電信寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)城鎮(zhèn)光纖到戶，擴(kuò)大農(nóng)村地區(qū)寬帶覆蓋范圍等。尤其是三網(wǎng)融合的進(jìn)程會(huì)充分利用現(xiàn)有信息基礎(chǔ)設(shè)施，在推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃和共建共享方面使數(shù)字電視和IPTV雙雙受益。

　　推動(dòng)廣電、電信的雙向準(zhǔn)入

　　三網(wǎng)融合是三網(wǎng)趨向和諧發(fā)展的過(guò)程，其長(zhǎng)遠(yuǎn)前景是廣電網(wǎng)和電信網(wǎng)互通互聯(lián)，業(yè)務(wù)應(yīng)用上互相滲透和交叉，最終將是行業(yè)監(jiān)管政策和監(jiān)管架構(gòu)上的融合。1999年，國(guó)務(wù)院82號(hào)文出臺(tái)，明確規(guī)定電信部門(mén)不得從事廣播電視業(yè)務(wù)，廣播電視部門(mén)不得從事通信業(yè)務(wù)。如今，三網(wǎng)融合的雙向準(zhǔn)入政策以國(guó)家意志的方式打破了廣電與電信之間存在多年的政策壁壘。這條紅線的擦除意味著廣電與電信之間將展開(kāi)當(dāng)面的競(jìng)爭(zhēng)，數(shù)字電視與IPTV的業(yè)務(wù)可以互相進(jìn)入，加強(qiáng)合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，這將有力促進(jìn)業(yè)務(wù)類(lèi)型創(chuàng)新和內(nèi)容產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。格蘭研究《中國(guó)三網(wǎng)融合報(bào)告》 認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，三網(wǎng)融合方案的實(shí)施將對(duì)有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生積極影響，促進(jìn)有線電視行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平和管理水平的全面提升；同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也將產(chǎn)生鯰魚(yú)效益，促進(jìn)廣電網(wǎng)絡(luò)積極改善自身體質(zhì)、探索新業(yè)態(tài)的發(fā)展。

　　強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　隨著用戶數(shù)量極大的膨脹、信息量海量的增長(zhǎng)，三網(wǎng)融合在帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值增長(zhǎng)的同時(shí)，內(nèi)容安全帶來(lái)的影響也將達(dá)到一個(gè)新的高度。而三網(wǎng)融合的結(jié)果不僅是能夠提供良好的話音業(yè)務(wù)、音視頻業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，同時(shí)還要給這些業(yè)務(wù)加上必要的安全保障。當(dāng)前，數(shù)字電視與IPTV都已開(kāi)展了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，包括瀏覽網(wǎng)頁(yè)、使用電子郵箱、網(wǎng)上支付等功能也都轉(zhuǎn)移到電視屏幕上進(jìn)行，這就對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全提出了更高的要求。這是數(shù)字電視和IPTV在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中都不能忽視和繞過(guò)的問(wèn)題，因而，三網(wǎng)融合對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息安全和文化安全的重視惠及二者，為其內(nèi)容安全和用戶信息安全保駕護(hù)航。

　　加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)與扶持

　　在我國(guó)，廣電與電信部門(mén)之間的利益之爭(zhēng)由來(lái)已久，三網(wǎng)融合從一定程度來(lái)說(shuō)也是平衡內(nèi)部利益、減少內(nèi)耗的有效舉措。在《三網(wǎng)融合試點(diǎn)工作方案》（一稿、二稿）出臺(tái)之前，廣電總局與工信部各自制定有利于自身利益的政策條文，僅在2010年，廣電總局就頒布兩個(gè)規(guī)范、一個(gè)通知，而工信部頒布兩個(gè)意見(jiàn) 。而從國(guó)家利益層面來(lái)講，不能通過(guò)犧牲一方的利益成全另一方的利益，推動(dòng)三網(wǎng)融合，“意味著國(guó)家把三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展任務(wù)交給工業(yè)和信息化部、廣電總局等行政管理部門(mén)，需要調(diào)配資源就調(diào)配資源，需要必要調(diào)整就必要調(diào)整，核心是完成"三大產(chǎn)業(yè)"發(fā)展任務(wù)” 。所以，三網(wǎng)融合政策的出臺(tái)表明國(guó)家希望協(xié)調(diào)廣電與電信部門(mén)之間的關(guān)系，同時(shí)在政策上對(duì)雙方都加以扶持，正視既有利益格局的阻力，做出妥善的利益協(xié)調(diào)，強(qiáng)調(diào)從大局出發(fā)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)和觀念，這對(duì)于數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)和IPTV產(chǎn)業(yè)來(lái)講，是一種非常務(wù)實(shí)的態(tài)度和立場(chǎng)。

　　總體來(lái)說(shuō)，三網(wǎng)融合的切實(shí)推動(dòng)將會(huì)從技術(shù)支持到資源調(diào)用等各個(gè)方面對(duì)數(shù)字電視和IPTV產(chǎn)生有益的影響。而數(shù)字電視和IPTV所歸屬的兩大部門(mén)也應(yīng)具有高瞻遠(yuǎn)矚的視野，抓住機(jī)遇，通過(guò)良性競(jìng)爭(zhēng)加快改造步伐。

　　二、2010年數(shù)字電視與IPTV發(fā)展概況

　　按照國(guó)家廣電總局制定的《我國(guó)有線電視向數(shù)字化過(guò)渡時(shí)間表》，到2010年，中部地區(qū)縣級(jí)城市、西部地區(qū)大部分縣以上城市的有線電視基本完成向數(shù)字化過(guò)渡。根據(jù)《廣播影視科技“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》的要求，2010年將全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字廣播電視，無(wú)論如何，2010對(duì)于中國(guó)數(shù)字電視來(lái)說(shuō)是特殊的節(jié)點(diǎn)之年。

　　中國(guó)的IPTV產(chǎn)業(yè)也是一年一個(gè)變化，2008年為拐點(diǎn)之年，2009年是圖變之年，2010年隨著政策層面的逐步放開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)體制與文化體制改革的深入，產(chǎn)業(yè)格局正在醞釀一次全面的破局。沒(méi)有了以往政策體制的打壓，IPTV破局的關(guān)鍵是自我突破，加強(qiáng)內(nèi)容與業(yè)務(wù)的全方位創(chuàng)新，充分挖掘自身的商業(yè)價(jià)值。

　　（一）數(shù)字電視發(fā)展概況

　　格蘭研究數(shù)據(jù)顯示：截至2010年10月底，我國(guó)有線數(shù)字電視用戶總量達(dá)到8307.5萬(wàn)戶，數(shù)字化率達(dá)到47.75%（有線電視用戶基數(shù)為17398萬(wàn)戶）。應(yīng)該說(shuō)，2010年數(shù)字電視用戶量進(jìn)入迅速擴(kuò)張期。平均每季度都新增600余萬(wàn)戶，為2002年有線數(shù)字化啟動(dòng)以來(lái)發(fā)展最為迅猛的時(shí)期（見(jiàn)圖1—1）。

2010年我國(guó)數(shù)字電視用戶增長(zhǎng)圖

格蘭研究的調(diào)查數(shù)據(jù)還顯示：目前，雖然我國(guó)80%以上的地級(jí)城市已開(kāi)始啟動(dòng)有線數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換，但尚有56.23%的有線電視用戶未進(jìn)行整轉(zhuǎn)，這些用戶主要集中在縣級(jí)市及少部分地級(jí)市。從全國(guó)情況看，2010年有線數(shù)字化的工作重點(diǎn)已開(kāi)始逐漸從地級(jí)市向縣級(jí)市轉(zhuǎn)移。格蘭研究預(yù)計(jì)，2010年至2015年，我國(guó)有線數(shù)字電視的用戶規(guī)模將以5.6%的年平均增長(zhǎng)率快速發(fā)展，2015年有線數(shù)字電視用戶的總規(guī)模將超過(guò)2.3億，新增用戶主要來(lái)自于數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換中挖掘出來(lái)的黑戶及新建小區(qū)用戶。另一家媒體機(jī)構(gòu)群邑預(yù)計(jì)2011年數(shù)字電視將超過(guò)1億戶大關(guān)，達(dá)到1.15億 。